Главные мировые новости пятницы
© Reuters.
Investing.com – Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в пятницу, 30 августа 2019 г.
1. Уолл-стрит готова отрыться ростом на фоне сохранения статус-кво в торговых отношениях
Фьючерсы на фондовых рынках США указали на рост при открытии, продолжая предыдущее ралли. Основным фактором, влияющим на настроения рынков, остается торговое противостояние между США и Китаем.
В пятницу на ежедневном информационном брифинге представитель Министерства иностранных дел Китая сообщил, что переговорные группы двух стран поддерживают эффективную коммуникацию. Это не дало рынкам никакой новой информации, но позволило поддержать общее настроение снижения напряженности в конфликте.
Очевидное ослабление напряженности как со стороны Пекина, так и со стороны Вашингтона привело к тому, что на этой неделе индекс Dow повысился на 3%. В этом году постоянные повороты в торговом противостоянии двух ведущих экономик мира привели к резким колебаниям фондового рынка.
В пятницу объем торгов на Нью-Йоркской торговой бирже будет низким. Трейдеры готовятся к длинным выходным перед праздником Дня труда.
2. Доходность бондов США отступила от исторических минимумов, инверсия кривых доходностей сохранилась
Повышение спроса на рисковые активы «выдернуло шнур» из розетки недавнего ралли стоимости бондов, которое на этой неделе привело к падению их доходности до исторического минимума.
Доходность гособлигаций США, которая обратна их стоимости, повысилась для всех бондов, срок погашения которых начинается с трех месяцев.
Однако инверсия кривых доходностей, хоть и сократилась, но сохранилась: доходность десятилетних государственных облигаций США, удерживается на два базисных пункта ниже доходности двухлетних бондов. Многие аналитики расценивают инверсию кривых доходностей как признак приближающейся рецессии. Ранее на этой неделе разница между долгосрочными и краткосрочными гособлигациями США достигала максимального значения с 2007 года.
3. Данные по инфляции, настроениям потребителей и деловой активности в производственном секторе
В 15:30 МСК будут опубликованы новые данные по настроениям потребителей в США, а также сведения по инфляции потребительских цен. Эти данные позволят трейдерам оценить, отразилось ли замедление глобального экономического роста на американской экономике. Кроме того, они предоставят свежую информацию для центробанку США, который сможет оценить, насколько резкое смягчение монетарной политики понадобится в сентябре, если понадобится вообще. Рынки полностью учли в своих котировках снижение процентной ставки ФРС на двадцать пять базисных пунктов.
Важнейший для ФРС фактор по определению инфляции, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США., в котором не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, по прогнозам аналитиков, в июле зафиксирует рост на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, но покажет нулевой рост по сравнению с прошлым годом. По прогнозам аналитиков, рост доходов физических лиц замедлится, но рост расходов физических лицускорится благодаря по-прежнему высокому потребительскому спросу в США.
Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго, который будет опубликован в 16:45 МСК, предоставит новые данные о деловой активности в производственном секторе на Среднем Западе. В 17:00 МСК Мичиганский университет опубликует окончательное значения индекса настроений потребителей, которые позволит оценить последствия для США повышения торговых пошлин в рамках торговой войны с Китаем.
4. Цены на нефть готовятся зафиксировать значительный рост за неделю
В пятницу цены на нефть снизились, но, тем не менее, готовятся зафиксировать наибольший рост за неделю с середины июля. Предпосылками для подорожания нефти на этой неделе стал ряд факторов: пауза в торговом конфликте между США и Китаем, снижение добычи нефти согласно условиям соглашения ОПЕК+, усиление напряженности на Ближнем Востоке и сокращение запасов нефти.
Нефть WTI готовится зафиксировать рост за неделю на 3,8%, а игроки рынков ожидают что тропический шторм «Дориан» обрушится на Флориру. По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами США «Дориан» станет ураганом 4 категории, когда выйдет на материковую часть США в День труда. Это может привести к снижению добычи нефти на шельфе.
5. ЕЦБ оказался под давлением сторонников жесткой монетарной политики
Инфляция в еврозоне остается значительно ниже целевого значения ЕЦБ. Это дает основания предположениям о том, что в результате заседания ЕЦБ в следующем месяце будут приняты новые меры финансового стимулирования. Однако некоторые члены Совета управляющих ЕЦБ выступают против нового раунда смягчения монетарной политики.
Отметив такие риски замедления экономики как торговые конфликты, Brexit, политическая нестабильность и замедление деловой активности в производственном секторе, член совета директоров Европейского центрального банка Сабина Лаутеншлагер указала на то, что ситуация на рынке труда остается хорошей, а экономической рост – высоким. «Еще слишком рано для применения большого пакета мер финансового стимулирования», – сообщила она в интервью, которое она дала в среду, и которое было опубликовано на сайте ЕЦБ в пятницу.
Ее коллеги по ЕЦБ Клаас Кнот и Дженс Вейдманн на этой неделе также сделали подобные заявления против возобновления выкупа облигаций.
